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题目内容
（请给出正确答案）
在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是()。 Ⅰ．目标 Ⅱ．产品选择 Ⅲ．执行 Ⅳ．投资策略 Ⅴ．跟进服务
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ
答案
更多“在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是（)。Ⅰ．目标Ⅱ．产品选择Ⅲ．执行Ⅳ．投资策略Ⅴ．跟进服务A．”相关的问题
第1题
在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，()是这一步骤的内容。
A．理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任
B．理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式
C．理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出
D．理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象
第2题
A.①②③④⑤
B.④②①③⑤
C.②①③④⑤
D.④⑤②①③
第3题
A．当你和你的配偶在65岁退休时，你觉得你们需要多少退休收入比较理想？
B．你在退休后仍希望保留家族留下的房屋吗？
C．你认为当你过世后，你女儿继承了家族生意，而你儿子会对只继承了部分房产而感到满意吗？
D．你每个月的生活费用是多少？
第4题
Ⅰ．确定证券投资政策
Ⅱ．投资组合业绩评估
Ⅲ．投资组合的修正
Ⅳ．组建证券投资组合
Ⅴ．进行证券投资分析
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
第5题
下列有关执行理财规划的描述，正确的是()。 Ⅰ．规划的执行时间可能会花费几个月甚至几年的时间 Ⅱ．执行理财规划的决定是客户本人的惟一责任 Ⅲ．规划的执行是整个理财规划过程中的最后一个步骤
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．只有Ⅱ
第6题
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师选择金融产品和服务的原则不包括()。
A．金融理财师应选择与客户生活和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的金融产品和服务
B．金融理财师应对提供给客户的产品和服务进行深入调查和恰当评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择合适的金融产品和服务
C．只要选择的金融产品和服务能够合理满足客户的目标及优先顺序，不同的金融理财师可以为某一特定客户选择不同的金融产品和服务
D．鉴于对产品的了解程度，金融产品和服务的选择应以所在机构的产品和服务为主
第7题
在投资方面，下列说法符合理财规划原则的是()。
A．投资的目的就是为了赚钱，应该寻找短期内最有赚钱潜力的工具来投资
B．投资的目的在对抗通货膨胀，只要安稳的配置保值性的工具即可
C．投资的目的在累积遗产，应该选择最有节税效果的工具
D．投资的目的是为了在期限内累积可达成理财目标的财富，应依照个人状况配置工具
第8题
金融理财人员在进行保险规划时要遵循一个标准的流程，下列理财规划流程顺序正确的是()。
Ⅰ．确定保险标的
Ⅱ．根据客户的实际情况确定合理的保险期限
Ⅲ．以保险财产的实际价值和人身的评估价值为依据确定保险金额
Ⅳ．帮助客户选定具体的保险产品，并根据客户的具体情况合理搭配不同险种
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
第9题
A．客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B．作为提示器，提示客户执行理财计划
C．有一个规范的清单便于执行
D．帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
