用循序渐进式去引导客户时,第一步思路是:()。
A.寻找机会
B.探讨影响
C.了解情况
D.确定需求
A.寻找机会
B.探讨影响
C.了解情况
D.确定需求
第1题
根据收集到的信息,理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度的现金流量表,用表格的形式反映出客户的基本情况,下列关于现金流量表的说法正确的是()。
Ⅰ.编制现金流量表需要符合的原则有:真实可靠原则、充分反映原则和明晰性原则
Ⅱ.现金流量表也可以反映出个人或家庭的每月收入状况
Ⅲ.通过现金流量表的编制,可以为理财规划师进行进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料
Ⅳ.现金流量表不可以反映个人或家庭每月的基本支出情况
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
A.此次政策调整主要体现了保监会引导寿险行业发挥长期储蓄和风险保障功能的监管方向
B.政策法规是保险产品设计的重要影响因素
C.保险产品政策是寿险公司经营思路的重要体现
D.通过产品政策来调整寿险公司业务结构是对公司正常经营行为的不正当干涉
第7题
A.此次政策调整主要体现了保监会引导寿险行业发挥长期储蓄和风险保障功能的监管方向
B.政策法规是保险产品设计的重要影响因素
C.保险产品政策是寿险公司经营思路的重要体现
D.通过产品政策来调整寿险公司业务结构是对公司正常经营行为的不正当干涉
第10题
A.以专业、权威的形象出现,并提供有理有据的解决方案
B.有理有据, 以理服人
C.应耐心引导, 使其说出真实想法
D.态度要热情, 多花一点时间倾听