理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金流
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()
A.客户的家庭资产负债表及财务结构
B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C.对客户目前财务状况的诊断与建议
D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()
A.客户的家庭资产负债表及财务结构
B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C.对客户目前财务状况的诊断与建议
D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限
第1题
理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.理财价值观调整方案
C.投资调整方案
D.保险调整方案
第2题
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括()。
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.投资调整方案
C.理财价值观调整方案
D.保险调整方案
第3题
A.同情心
B.肢体语言
C.目标管理
D.信息提供
第4题
A.同情心
B.肢体语言
C.信息提供
D.目标管理
第7题
A.先保障后求利
B.先说明获利潜力再揭示风险
C.提供完整的市场信息与产品信息
D.协助客户挑选律师或会计师
第8题
理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有()。
A.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议
B.客户的梦想+客户的风险习性+客户的投资经验+产品建议
C.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+本行的产品目录
D.客户的风险习性+客户的投资经验+客户应该购买的金融产品
第9题
A.深入了解客户
B.提出自己的见解和建议
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
第10题
A.税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行
B.以税务规划为主的财产转移计划
C.实现资产稳定增长的投资规划
D.提高收入的生涯规划