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[判断题]

保险顾问只需获取跟进类信息和销售类信息就能完成续保工作（)

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发布时间：2020-02-12

更多“保险顾问只需获取跟进类信息和销售类信息就能完成续保工作（)”相关的问题

第1题

保险销售要加强对客户资料信息的利用，我们要获取的客户信息包括（)

A.跟进类信息

B.保险类信息

C.销售类信息

D.关怀类信息

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第2题

销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划（券商及基金类公司）等产品的（）

A.信息披露方式

B.交易规则

C.信息披露主体

D.交易结果确认时间

E.客户查询的方式和时间

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第3题

对于特殊赔案，如未能及时赶赴现场查勘、现场查勘周期过长或出险原因复杂，难以在短期内确定保险责任等情况，应当按照已获取的赔案信息，比照以前类似的赔案，估算保险损失金额估计值，并在受理报案的（)内做出立案或注销处理。

A、10个工作日

B、15个工作日

C、7个工作日

D、20个工作日

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第4题

财税顾问小李在和客户W的负责人进行初步沟通后发现W客户为切户，但是销售助理提单时按照新户进行的提单，造成SAP系统中客户跟进页面W客户的客户类型不正确，要如何修改呢？（)

A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型

B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型

C.客户类型只能修改一次

D.客户类型可以多次修改

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第5题

《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》第十八条第十二款中对违规类别的描述是：未经（)授权，擅自自建网站或在报刊、杂志等新闻媒体上发布有关公司、公司产品的信息以及与保险相关的个人虚假信息

A.公司

B.保监会

C.行业协会

D.消委会

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第6题

完整的客户资料是特约店开展保险销售工作的基础，这些客户信息包括（)

A.历史跟进信息

B.往年保险信息

C.客户及车辆信息

D.售后进店信息

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第7题

保险核保信息的来源主要有三个途径，即投保人填写的投保单、销售人员和投保人提供的情况、()。

A.保险报纸

B.监管信息

C.代理公司

D.通过实际查勘获取的信息

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第8题

【单选题】下列不属于保险核保信息主要来源途径的是 ()。

A.投保单

B.诚信告知

C.销售人员和投保人提供的情况

D.实际查勘获取的信息

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第9题

保险核保信息的来源有多个途径，其中，核保的第一手资料主要来源于（）。

A.投保人填写的投保单

B.销售人员和投保人提供的情况

C.通过实际查勘获取的信息

D.其他保险主体提供的情况

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第10题

保险核保信息的来源有多个途径，其中，核保的第一手资料主要来源于（）。

A.投保人填写的投保单

B.销售人员和投保人提供的情况

C.通过实际查勘获取的信息

D.其他保险主体提供的情况

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