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题目内容
（请给出正确答案）
A.通过我行对外门户网站(www.abchinA.com)公告形式进行披露
B.通过各理财产品销售网点对外公告形式进行披露
C.通过网上银行、电话银行等电子银行渠道查询或公告形式进行披露
D.通过发送手机短信、电子邮件形式进行披露
答案
更多“个人理财业务销售与客户联络和信息传递主要通过以下那些方式进行()。”相关的问题
第4题
个人理财业务主要分为哪两类()
A．理财顾问服务和综合理财服务
B．保证收益理财计划和理财顾问服务
C．理财顾问服务和专业理财服务
D．保证收益理财计划和综合理财服务
第5题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是()。
A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第6题
国内商业银行为个人客户提供的金融产品主要是()的产品。
A．信息类
B．结算类
C．设计类
D．理财服务类
第7题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第8题
A．直接解除与客户的合同
B．向公司寻求帮助
C．将自己与客户的合同的服务范围控制在那些已经获取充足和相关信息的领域
D．向相关机构咨询该客户的情况
第9题
A.①②
B. ①③④
C. ①②③
D. ①②③④33
第10题
A.团体业务在保费收入环节，是法人与法人之间的资金往来，主要采取转帐和汇款两种形式;在保险利益支付环节，只有向客户单位个人的支付
B.团体业务保险利益的支付必须贯彻“对等”原则，即客户采取何种支付方式，寿险公司也应该采取相同的支付，无需关注客户账户变动的信息
C.团体业务满期金和年金的支付可以支付给客户单位的员工个人，但一般应该采取转帐的方式，而且客户应该对员工账户信息和领取保险金的合法性承担责任
D.团体业务一般规模比较大，转帐和汇款相对成本比较高，风险也比较高
第11题
金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有()。
Ⅰ．金融理财服务合同
Ⅱ．理财规划报告范本
Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
