题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
我们可以用3个指标帮助客户衡量其人生的价值取向,进而更好地根据不同客户的特征为其服务,以下不
属于这三个指标的是()
A.富足感
B.受偿感
C.安全感
D.满足感
答案
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A.富足感
B.受偿感
C.安全感
D.满足感
第2题
第5题
第8题
A.增加保单件数,提高件均保费
B.帮助客户获得最高投资收益
C.利用不同产品的特点满足客户多样化的需求
D.让客户花最少的钱获得最高、最全面的保障
第9题
金融理财对客户的一生具有很重要的意义,下列说法正确的是()。 (1)平衡家庭一生收支的方法主要有代际赡养、风险投资、国家福利 (2)理财师只要明确了客户的风险属性,就可以做出正确的理财决策 (3)理财师能帮助客户进行税收筹划,从而减轻客户的税收负担 (4)理财师要帮助客户对其人生的各个阶段做投资预算,以便于进行财富管理
A.(1) (2)
B.(1) (4)
C.(2) (3)
D.(3) (4)
第10题
金融理财服务的综合性特点体现在()等几方面。
Ⅰ.不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金融衍生品,还涉及房地产与古玩字画等实物商品
Ⅱ.不仅涉及本币,还有可能涉及外汇
Ⅲ.资产报酬不是惟一的追求目标,重要的是要帮助客户实现对其来说最佳的人生规划
Ⅳ.需要针对具体的客户具体分析
Ⅴ.不仅要考虑客户当期的福利,还要考虑客户中长期的福利
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ