申请AFP需满足教育、考试、从业经验和职业道德4方面的要求。教育要求报考人员需购买FPSB China授权的培训课程,学习全部内容后通过培训结业考试并获得《AFP培训合格证》。考试要求需通过《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目的考试,均为选择题。从业经验要求不同学历需满足不同工作年限标准,如具有硕士学历需要在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。职业道德要求申请人自觉遵守三项准则和处分办法,FPSB China重视申请人的职业道德。申请人必须严格遵守职业道德才能在该领域中立足。
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