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    CFP博士免考是什么意思

    2023-10-20 来源:保险考试题库

    CFP考试报名前需要完成CFP培训并且取得合格成绩,这是必要的前提条件之一。如拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位并且经过批准可豁免全部培训课程,则可以报名参加CFP考试,无须参加培训课程和结业考试。但是这并不代表可以免考任何CFP认证考试科目。

    CFP考试科目涵盖了专业科目和综合科目。其中,专业科目包括《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》。这些科目具体包括了投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、员工福利、退休规划、中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化、健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

    综合科目的科目名称是《综合案例分析》,它包括了金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。这是一个非常重要的科目,需要认真备考。

    如果想成为CFP证书持有人,需要通过考试并达到一定的标准。CFP培训和备考过程是非常重要的,需要关注所有涉及的科目。选择一个好的培训机构可以帮助考生更好地备考。

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