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CFP考试全面揭秘
CFP考试是投资理财领域的一项专业资格认证考试，有着较高的认可度和职业含金量。未来，这项证书将成为未来投资理财市场的必备证件。下面我们从多个角度来全面介绍CFP考试。
考试时间
2023年7月CFP线上考试时间为7月22日和7月23日。考试采用电子化、闭卷的考试形式，参加考试的人员需要通过计算机来作答全部试题。
考试科目
CFP考试设有五个科目，包含四个专业科目和一个综合科目。四个专业科目分别是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》。综合科目是《综合案例分析》。考生可自行选择单次报考一科或多个考试科目，但《综合案例分析》科目必须在其他四个科目考试均通过后才能报名。
考试内容
《投资规划》考试内容主要涵盖投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理和投资案例分析等知识点。
《员工福利与退休计划》考试内容主要考察员工福利、退休规划等知识点。
《个人税务与遗产筹划》考试内容主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等知识点。
《个人风险管理与保险规划》考试内容主要涵盖健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等知识点。
《综合案例分析》考试内容主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等知识点。
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