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    CFP报名条件和费用

    2024-01-05 来源:保险考试题库

    金融理财领域的专业资格证书——国际金融理财师CFP证书,被认为是金融领域内最具权威性和专业性的认证之一。获得CFP证书需要满足四个条件:通过AFP考试,并达到4E标准;通过FPSB China组织的考试;满足标准委员会制定的从业经验标准;满足标准委员会制定的职业道德标准。在满足以上四个条件后,申请人即可获得CFP证书,证书有效期为两年。

    其中,通过AFP考试达到4E标准是取得CFP证书的第一个条件。申请人需要获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》。通过FPSB China组织的考试是取得CFP证书的第二个条件。通过标准委员会组织的考试后,申请人必须在5年内向标准委员会提出认证的申请。

    满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。申请人需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,具备从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。同时,申请人需要提供由其上级领导或已获得CFP证书的专业人士签字的从业经验证明,并由标准委员会对从业经验有效性进行最后认定。

    满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。申请人需要同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

    除了以上四个条件,CFP证书的持有者需要定期进行继续教育,并满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留资格。

    CFP考试的全科考试费用为人民币1780元,包括《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》。考试费用分别为人民币450元、225元、225元、370元和510元。

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