CFP认证考试通过后,需要首先进入FPSB China官网(www.fpsbchina.cn)的CFP系列考试报名与认证系统来进行首次认证申请。在该系统中,考生需要填写详细的职业经历及工作描述,以供审核使用。在填写职业经历时,考生可以根据自己的实际情况选择添加"全职工作经历"或"兼职或/实习经历",不同的学历又对应着不同的从业经验要求,大专需要五年以上,本科需要三年以上,研究生需要两年以上。此外,考生所在的从业机构也需要符合规定,包括金融机构、会计师事务所、律师事务所以及FPSB China认定的其他机构。
在填写好工作经历后,考生需要点击"保存",进入申请表的预览页面。确认信息无误后,点击"提交申请表"按钮,此时如果考生所填写的工作单位或最高学历是"其他",则需要进行人工审核,考生需要等待审核结果后才能继续进行认证。
申请表提交成功后,考生需要进入"认证材料上传"页面,并根据页面提示上传相应的认证材料。审核认证材料一般需要3-5个工作日来完成审核,如果材料审核未通过,则需要根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。
对于审核通过的考生,系统将会提示进行在线支付首次认证费,成功缴纳费用后,FPSB China将会在一个月左右寄发证书。需要注意的是,考生必须提供真实可靠的材料并通过审核,才能获得CFP资格认证,否则将无法成为持证人员。
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