CFP课程模块介绍

CFP培训课程介绍

CFP培训课程为期132个学时，涵盖投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划以及金融理财综合案例五大专业模块。这些模块为学员提供全面深入的理财知识和实践技巧，让学员能够胜任理财规划师的职业工作。

CFP课程升级模块介绍

为了满足学员更高层次的学习需求，CFP培训课程引进了金库网实务课程，新增实务课程是资产配置及高净值客户服务技能升级系列课程，共计24学时。其中，资产配置模块持续16学时，着重帮助理财师夯实全生命周期资产配置实操技能，因为随着家庭资产配置持续从房地产等实物投资向金融资产转移，这方向已是新时代的潮流趋势。第二个模块是高客服务，时间为4学时，旨在帮助理财师如何长期维护宝藏高端客户，建立可信赖的客户关系，并深度挖掘客户需求，从而提升服务水平。第三个模块是行业趋势，时间为4学时，以招商银行为例解析私人银行业务发展，拥抱财富管理行业发展的新趋势，升级数字化服务能力。