CFP证书的考试流程包括四个步骤,首先是通过AFP考试,然后完成CFP培训,接着是通过CFP认证考试,最后完成CFP认证。CFP和AFP都属于CFP系列认证国际性金融理财证书,AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段。CFP认证培训共132学时,主要包含投资、税务、保险、福利和案例等内容。CFP考试包含五门考试科目,考生可选择一个或多个科目报考,考试成绩有效期为5年。每年进行约12次考试,考试的具体时间以每年FPSB China官方公布为准。考试费用为1780元/人(5门考试科目累计费用)。考试成绩合格且通过认证申请后大约45天左右,考生便可以收到《CFP国际金融理财师证书》。
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