CFP(金融规划师)是国际金融理财标准委员会(FPSB)颁发的金融规划从业资格认证。每年有大约12次CFP认证考试,几乎每周的周六和周日都会有考试,并且考试地点遍布全国的许多城市。考生可以根据自己的时间和地点选择报考。
CFP的考试科目共分为五门,其中四门为专业科目,分别为《投资规划》《员工福利与退休规划》《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》。还有一门为综合科目,名为《综合案例分析》。所有科目都是中文考试,题型为单选题。上午采用电子化考试形式,应试人员需要在计算机上作答试题。
CFP考试地点分布在全国许多城市,包括常设考点北京、上海、广州、武汉、成都、南京、西安、杭州和沈阳。此外,FPSB China正在进行全国考点建设工作,以便更好地服务考生并提高考试的效率。考试日期和开始报名的时间等信息可以在现代国际金融理财标准(上海)有限公司官网上查看。
CFP考生可以在培训成绩合格后的四年内参加考试。如果考试不合格,需要等待60天才能再次报名参加考试,但如果缺考则不影响下次报考时间。
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