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    CFP国际金融理财师考试内容

    2024-03-28 来源:保险考试题库

    CFP国际金融理财师考试涵盖了《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》等五个科目。每个科目的考试内容略有不同,下面分别进行详细介绍:

    《投资规划》科目考试主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

    《员工福利与退休计划》科目考试主要考察员工福利、退休规划等方面的知识。

    《个人税务与遗产筹划》科目考试主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等方面的知识。

    《个人风险管理与保险规划》科目考试主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

    《综合案例分析》科目考试主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

    如果你正在备考CFP国际金融理财师考试,需要注意以下考前事项:考试采用电子化、闭卷的考试形式,考试当天需要提前30分钟到达考点,进入考场后需要将准考证和身份证件放在桌子的左上角,并且严禁将任何资料、纸张、文具、手表及各类具备储存及显示、扫描、拍摄、接发图像和文字功能的设备带入考场。如若发现违规行为,将以违纪处理。

    为了帮助各位考生顺利通过考试,我们会及时更新金融理财师考试的历年真题和模拟试题等,想要获取更多金融理财师考试的干货内容和题库资料,扫描下方二维码进入“金融理财师考试题库优题宝”小程序即可领取。

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