CFP认证是国际上比较具有权威性的财务规划师资格认证。想要取得这一认证,需要满足一定的学历和工作年限要求。根据不同学历的人员,要求的工作年限也是不同的。
具备大专学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作5年以上。而具备本科学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。而相对来说,具备硕士学历的人员,只需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上,便可申请CFP认证。
而从业机构的要求也比较严格。申请人需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中,拥有相关的从业经验。
另外,需要注意的是,在CFP认证培训和考试中,并没有学历条件要求。只有在CFP认证环节,才会审核学历及工作年限。因此,考生可以先参加CFP培训和考试,考试成绩通过后,只需在5年内满足以上条件,便可获得CFP认证证书。
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