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    再认证集中受理通知(2024年11月)— CFP/AFP/EFP/CPB认证

    2024-11-21 来源:保险考试题库

    2025年3月前CFP/AFP/EFP/CPB持证人再认证指南

    根据现代国际金融理财标准(上海)有限公司(简称FPSB China)的规定,所有在2025年3月前(含3月)证书到期的CFP、AFP、EFP和CPB持证人需要进行再认证。FPSB China已经开通了再认证网上申请功能,持证人可以通过“CFP系列考试报名与认证系统”进行操作。

    再认证的重要性

    再认证不仅是保持专业资格的有效手段,也是提升个人职业竞争力的重要途径。通过再认证,持证人可以确保自己的知识和技能始终处于行业前沿,符合国际金融理财标准委员会(FPSB)的要求。此外,再认证还有助于增强客户信任,提高业务成功率。

    再认证流程详解

    1. 了解继续教育要求

    首先,持证人需要查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,了解继续教育的基本要求。这包括完成一定数量的继续教育学时,以确保专业知识的更新和提升。

    2. 在线申请

    持证人需要登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”,在线申请再认证。如果持证人的基本信息(如邮寄地址、联系电话、邮箱等)有所变更,请及时更新,以便顺利收到新的证书。在系统中点击“关于认证”—“再认证”进行学时申报。

    3. 签署承诺书

    持证人需要仔细阅读“承诺书”,并点击下方的“同意”按钮,进入继续教育学时申报页面。

    4. 核对个人信息

    持证人需要核对系统内的个人信息,并导入继续教育学时。如果学时满足要求,可以点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面;如果学时不满足要求,需根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。

    5. 填写工作经历

    持证人需要根据实际情况,填写最近2年的工作任职经历,并提交再认证申请。同时,需缴纳再认证费用。

    6. 集中受理时间

    再认证申请的集中受理时间为2024年12月01日至2024年12月31日。如果持证人错过集中受理时间,将延迟领取新证书的时间。缴费成功后,证书将在一个月左右寄发。

    7. 在线支付说明

    为了提供便捷的服务,所有费用(如考试费、认证费、复查费等)均采用在线支付方式。FPSB China选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前,请确保以下几点:

    - 缴纳的各种费用均采用在线支付方式,目的是为持证人提供快捷的服务。

    - 在线支付前,请确认您的银行卡已开通在线支付功能。如果没有,请到银行柜台办理。

    - 确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。

    - 记录支付的“订单号”,以便查询费用是否已缴纳成功。

    - 由于银行系统的差异,支付过程中可能会有短暂延迟,请耐心等待。

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