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    CFP考试难度多大

    2023-08-25 来源:保险考试题库

    CFP国际金融理财师考试因其难度而备受关注。它包含了多个科目,涵盖的知识点非常细致并且复杂,相较AFP考试考察的深度更高,考生需要通过所有科目的考试才能够获得CFP证书,因此这项考试非常具有挑战性。

    1、科目范围广泛

    CFP考试分为五个科目,其中四个是专业科目,另一个是综合科目。四个专业科目分别是:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》; 综合科目是《综合案例分析》。

    请注意:考生可以单独或同时报考一门或多门CFP考试科目,但是必须在通过前四个专业科目考试之后才能够报考综合案例分析科目。

    2、考察内容多样

    CFP考试中的各科目的考察内容有所不同。以下是各科目的考试重点:

    《投资规划》:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

    《员工福利与退休规划》:主要考察员工福利、退休规划等内容。

    《个人税务与遗产筹划》:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。

    《个人风险管理与保险规划》:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

    《综合案例分析》:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

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