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    CFP需要考哪些科目

    2023-12-27 来源:保险考试题库

    CFP资格证需要考取四门专业课和一门综合科目,专业科目包括《投资规划》,《员工福利与退休规划》,《个人税务与遗产筹划》,《个人风险管理与保险规划》,综合科目则是《综合案例分析》。各科目考试时长、考试时间和题目数量如下:

    1、《投资规划》

    共有90道单选题,考试时长为3个小时,考试时间为上午9点到12点。

    2、《员工福利与退休规划》

    共有45道单选题,考试时长为1.5小时,考试时间为中午13点30分到15点。

    3、《个人税务与遗产筹划》

    共有45道单选题,考试时长为1.5小时,考试时间为下午16点到17点30分。

    4、《个人风险管理与保险规划》

    共有75道单选题,考试时长为2.5小时,考试时间为上午9点到11点30分。

    5、《综合案例分析》

    共有60道单选题,考试时长为3.5小时,考试时间为中午13点30分到17点。

    CFP考试涵盖以下内容:

    1、《投资规划》:包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。

    2、《员工福利与退休规划》:包括员工福利、退休规划等内容。

    3、《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

    4、《个人风险管理与保险规划》:包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

    5、《综合案例分析》:包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

    CFP是一个综合性较强的考试,考试内容包含投资、税务、保险等多方面知识,考试难度较高,需要考生在备考过程中充分掌握各科目知识点和考试要点,多做练习题,提高解题能力和应对考试的自信心。

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