题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于投资理财观念的主要有()。
A.理财是现金流量管理
B.投资理财涵盖了风险管理
C.投资理财的最终目的必须是资产增值最大化
D.理财是理一生的财，不是只解决燃眉之急的金钱问题
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A.理财是现金流量管理
B.投资理财涵盖了风险管理
C.投资理财的最终目的必须是资产增值最大化
D.理财是理一生的财，不是只解决燃眉之急的金钱问题
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第2题
金融理财对客户的一生具有很重要的意义，下列说法正确的是()。 (1)平衡家庭一生收支的方法主要有代际赡养、风险投资、国家福利 (2)理财师只要明确了客户的风险属性，就可以做出正确的理财决策 (3)理财师能帮助客户进行税收筹划，从而减轻客户的税收负担 (4)理财师要帮助客户对其人生的各个阶段做投资预算，以便于进行财富管理
A．(1) (2)
B．(1) (4)
C．(2) (3)
D．(3) (4)
第6题
正确的理财观念十分重要，它可以帮助人们实现资产增值等。下列关于理财观念正确的是()。
A．确定理财策略→选择理财产品→构造理财组合
B．确定理财策略→构造理财组合→选择理财产品
C．构造理财组合→确定理财策略→选择理财产品
D．构造理财组合→选择理财产品→确定理财策略
第8题
A.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
B.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
D.综合理财规划方案注重各目标规划的合理平衡、财务资源配置、整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划
第9题
下列有关理财规划观念的叙述，错误的是()。
A．房屋中介业者应从事以本业为基础的理财规划服务
B．理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust、Opportunity、Pain、Sales
C．理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置
D．复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务
第10题
A、二者都属于捆绑式保险
B、二者都具有保障加理财的功能
C、投资连结保险属于新型人身保险，而万能保险属于传统人身保险
D、投资连结保险属于非捆绑式保险，万能保险属于捆绑式保险
