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题目内容
（请给出正确答案）
合理的理财规划流程是()。
Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标
Ⅱ．定期检视投资绩效
Ⅲ．提出理财建议
Ⅳ．协助客户执行财务计划
Ⅴ．搜集财务资料
A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
答案
更多“合理的理财规划流程是（)。Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标Ⅱ．定期检视投资绩效Ⅲ．提出理财建议Ⅳ．协助客”相关的问题
第1题
金融理财人员在进行保险规划时要遵循一个标准的流程，下列理财规划流程顺序正确的是()。
Ⅰ．确定保险标的
Ⅱ．根据客户的实际情况确定合理的保险期限
Ⅲ．以保险财产的实际价值和人身的评估价值为依据确定保险金额
Ⅳ．帮助客户选定具体的保险产品，并根据客户的具体情况合理搭配不同险种
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
第2题
投资规划的流程中最后一步是()
A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B．从资源分配到资产配置
C．制定投资建议与调整投资组合
D．投资后要定期检查调整
第3题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是()。
A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第4题
A.保证收益
B.理财目标
C.预期收益
D.保值增值
E.理财规划
第5题
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
第6题
A.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案。
B.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案t执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
第7题
投资规划流程中的第一步是()。
A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B．从资产配置到个别投资产品的选择
C．设定投资目标
D．投资后要定期检查调整
第8题
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()
A．客户的家庭资产负债表及财务结构
B．客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C．对客户目前财务状况的诊断与建议
D．依照客户风险承受度设定合理的投资年限
第9题
A.如果客户的净资产为负，而且资产流动性很弱，可视为客户已经破产
B.净资产占总资产比例低，应采取扩大储蓄投资的方式提高净资产比例
C.资产结构是否完全合理，关键看净资产数量是否足够大
D.净资产=总资产-负债总额
第10题
A.接触客户建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行、后续跟踪服务
