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题目内容
（请给出正确答案）
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是()
A．理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B．综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今后会陆续转化为供款,金融理财师只能对客户发生的供款提供理财服务
C．理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D．理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
答案
更多“下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是（)A．理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财”相关的问题
第2题
有关CFP执业标准，选择产品与服务的部分，下列叙述正确的是()。
A．就同一客户，不同理财规划顾问选择的产品与服务要相同
B．理财顾问应调查所推荐的产品与服务，能否满足顾客的需求
C．理财规划顾问应依据相关规范，不揭露任何事项
D．应以自己利益和顾客利益为考量，判断选择产品与服务
第3题
个人理财业务主要分为哪两类()
A．理财顾问服务和综合理财服务
B．保证收益理财计划和理财顾问服务
C．理财顾问服务和专业理财服务
D．保证收益理财计划和综合理财服务
第5题
A.熟悉并充分理解相关法律法规、监管部门规章和规范性文件、以及我行有关规章制度等关于理财顾问服务底规定
B.自觉遵守《中国农业银行理财业务从业人员工作守则》和监管部门制定的个人理财顾问服务专业人员职业道德标准或守则
C.取得中国银行业协会颁发的理财业务从业资格证书
D.理解并掌握所推介投资理财产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的功能、优势、益处与风险水平
第6题
有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是()。
A．理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件
B．若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议
C．理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务
D．收集的文件必须有足够的、可量化的信息
第8题
A.商业银行主要向客户提供财务分析与规划、投资建议等服务
B.客户自行管理和运用资金
C.收益和风险由客户和银行共同分担
D.它是一种针对个人客户的专业化服务
